Еженедельный обзор мировых финансовых рынков: 14 декабря

Неделя была достаточно интересной. Количество разрешений на строительство в Канаде неожиданно резко выросло на 18%, такой рост произошел за счет взлета разрешений в коммерческом секторе на 42.4%. Закладки новых домов выросли значительно скромнее, всего на 0.7%. Цены на первичном рынке жилья Канады выросли за октябрь на 0.3%, годовое падение цен составило 2.1%. В целом на рынке жилья пока наблюдаются позитивные тенденции, чему способствуют крайне низкие ставки по кредитам. На неделе Банк Канады решил не изменять ставок, и оставил их на историческом минимуме 0.25% годовых. Какое-либо ужесточение не ожидается раньше середины 2010 года. Крайне неплохо вышли данные по внешней торговле Канады: экспорт вырос на 3.4%, а импорт сократился на 0.8%. На этом фоне сальдо внешней торговли вышло в плюс и составило $0.4 млрд. На 17.2% вырос экспорт в Японию, на 3.6% вырос экспорт в США. В целом данные выходили неплохо, поддержку канадскому экспорту оказал рост цен на нефть.

Япония на неделе опубликовала данные по платежному балансу, сальдо снизилось до ¥1.4 трлн., достаточно высокими остались доходы от инвестиций в иностранные активы. Индексы потребительского доверия и экономических обозревателей показали негативную динамику, причем индекс экономических обозревателей обвалился до минимального с февраля уровня.

Кредитование продолжало стагнировать в ноябре. Главным разочарованием стал отчет по ВВП за третий квартал, данные пересмотрели с понижением до 0.3%, что вчетверо ниже предварительных данных (1.2%). Внутреннее потребление выросло на 0.9%, зато инвестиции сократились на 2.8% (в первом релизе был рост на 1.6%). Падение ВВП за последний год составило 5.2% (предварительно падение составляло 4.5%). При всем этом ВВП оказался на 7.7% ниже своего докризисного максимума. Номинальный ВВП за квартал снизился на 0.85%, т.е. рост реального ВВП произошел только за счет дефлятора. После такого сюрприза японские власти в очередной раз собираются пересматривать методику расчета ВВП.
 
Оптовые цены в промышленности за ноябрь выросли на скромные 0.1%, годовое падение цен составило 4.9%. Резкое замедление годового падения цен основывается на эффекте базы, в ноябре прошлого года цены стремительно падали. Экономика Японии так "активно" выходит из кризиса, что властям пришлось запускать новую программу стимулирования экономики в объеме ¥7.2 трлн. Йена на этом фоне устроила дикие пляски, но закрыла неделю без сильных изменений.

 Англичане зафиксировали рост дефицита внешней торговли, чему способствовал рост цен на ресурсы. Дефицит внешней торговли товарами составил £7.1 млрд. Промышленное производство за октябрь не изменилось, а годовое падение составило 0.0%. Мало того, данные за сентябрь были пересмотрены, рост составил 1.3%, а не 1.6% (как было заявлено ранее).

Кликните для увеличения.

Производство остается ниже минимумов 1992 года, объем производства соответствует 1987 году. Производство находится на 14.3% ниже своего докризисного максимума. Зато цены в промышленности постепенно набирают обороты: за ноябрь они выросли на 0.2%, а годовой прирост цен достиг 2.9%. Закупочные цены выросли на 0.1% за месяц и 4.0% за год. На этом фоне Банк Англии пока не стал изменять ставки, оставив их на уровне 0.5%. Также было решено не увеличивать объемы выкупа ценных бумаг, они остались на уровне £200 млрд. Мрачной новостью для банкиров стало введение налога на бонусы выше £25 тыс., причем налог установлен на уровне 50% от размера бонусов. Банкиры крайне негативно восприняли эту новость, но налог этот вводится только до апреля, а потому финансовые институты вполне могут перенести основные суммы бонусов на 2 квартал 2010 года, так что британское Казначейство может остаться с пустыми руками. Долгосрочные перспективы фунта остаются негативными.

Еврозона на неделе разочаровывала. Заказы в немецкой промышленности упали в октябре на 2.1%, а промышленное производство сократилось на 1.8%, годовое падение составило соответственно 8.5% и 12.4%.
 
Не оправдали ожиданий и французы, которые зафиксировали падение производства на 0.8% за месяц и 8.4% за год. Зато итальянцы зафиксировали рост производства в октябре на 0.5%, правда, после падения в сентябре на 5.1%, за год производство в Италии сократилось на 14.0%. Несмотря на высокий курс европейской валюты, Германия смогла нарастить экспорт, сальдо внешней торговли выросло до ?12.8 млрд. Нарастить, правда, удалось в страны Еврозоны и Японию, т.е. регионы, туда, где рост евро не столь значим. Потребительские цены в Германии за месяц упали на 0.2%, но в прошлом году они падали активнее, потому в годовом исчислении цены смогли выйти на положительную территорию, прирост цен за год составил 0.3%. Не успели улечься страсти по дубайскому долгу, как на Европу обрушились новые неприятности. Рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Греции, Moody's, Standard & Poor's угрожают сделать то же самое. Под угрозой снижения рейтинги Португалии и Испании. На этом фоне наблюдался активный уход их евро, что спровоцировало падение европейской валюты.

Кликните для увеличения.

В США неделя началась с выступления Б.Бернанке, он в этот раз рассказывал о том, что радоваться пока рано, и явно не горел желанием повышать ставки. Говорит он это не в первый раз, потому мало кто обратил на это выступление внимание. Индекс экономического оптимизма в США неожиданно снизился в начале ноября. Сектор кредитования показывает неоднозначную динамику. Потребительское кредитование в октябре сократилось на $3.5 млрд., при этом кредиты коммерческих банков несколько стабилизировались к завершению года. Рост кредитов в ноябре-декабре вполне ожидаем на фоне активизации потребления в праздники. Впервые с августа 2008 года в США начали расти запасы, которые прибавили за месяц 0.2%, сокращение за год составило 12.5%. Продажи за месяц выросли на 1.1%, а за год сократились на 9.3%. Количество заявок на пособия по безработице за неделю выросло до 574 тысяч, при сохранении таких тенденций, рынок труда в декабре может показать не очень позитивную динамику.

В октябре дефицит внешней торговли США снизился до $32.9 млрд., относительно октября прошлого года дефицит сократился на 44.5%. Импорт составил $169.8 млрд., за месяц он вырос на 0.44%, сокращение импорта относительно октября 2008 года составило 18.8%. Экспорт составил $136.8 млрд., за месяц он вырос на 2.6%, сокращение экспорта относительно октября 2008 года составило всего 8.6%. По сути, США в последние месяцы начали наращивать экспорт, чему способствует, в том числе, и падение доллара. Неплохо вышли и данные по розничным продажам, которые выросли на 1.3% за ноябрь, за октябрь данные пересмотрели с небольшим понижением до 1.1% (было 1.4%).

Кликните для увеличения.

Относительно ноября прошлого года продажи выросли на 1.8%. Без учета автомобилей розничные продажи выросли на 1.2%, годовой прирост продаж составил 1.2%. Хуже обстоит ситуация, если исключить бензин (который прилично подорожал в ноябре, прибавив около 4%), за исключением бензина и автомобилей продажи выросли за ноябрь на 0.6%, а за год почти не изменились (это учитывая, что прошлый ноябрь хорошим назвать никак нельзя). Дефицит бюджета в ноябре составил $120.3 млрд., доходы были на уровне $133.6 млрд., в то время как расходы были на уровне $253.9 млрд. Доходы сократились на 7.7% относительно ноября прошлого года, расходы сократились на 5.9%. За последние 12 месяцев доходы составили $2.06 трлн. (минимальное значение с 2005 года), а расходы составили $3.5 трлн. Стоит заметить, что наращивание расходов приостановилось, пять месяцев они остаются вблизи $3.5 трлн., а последние пару месяцев даже начали снижаться.
 
На фоне проблем в европейском регионе, доллар начал отвоевывать позиции и закрыл неделю с ростом. Резко скорректировались котировки золота и нефти, начался рост доходности 10-тилетних облигаций американского правительства, которая достигла 3.55%. Неделя подтверждает смену тенденций на рынка, вторую неделю подряд хорошие данные по экономике США вызывают рост американского доллара. Объясняется это ростом опасений повышения ставок ФРС.

www.alpari.ru/ru/kiev

Политика

В Румынии тысячи людей снова вышли на улицы в знак протеста
В Румынии тысячи людей снова вышли на улицы в знак протеста [онлайн трансляция] 452 1

На улицы Бухареста и других румынских городов люди вышли протестовать против изменений уголовного законодательства и системы правосудия.

Порошенко: Украина ждет освобождения из плена  ЛДНР  еще нескольких военных
Порошенко: Украина ждет освобождения из плена "ЛДНР" еще нескольких военных 286 4

В знак доброй воли на днях президент Украины помиловал женщину, которая в молодом возрасте осуществила тяжкое преступление, по своей вине лишилась конечностей и одна воспитывает ребенка.

5 стран, опасных для украинцев
5 стран, опасных для украинцев 974

В каких государствах консулы Украины ограничены сегодня в возможностях помочь согражданам?

Происшествия

Супруги с Кировоградщины за желание стать родителями чужому ребенку могут получить 15 лет
Супруги с Кировоградщины за желание стать родителями чужому ребенку могут получить 15 лет 1356

Взяв на воспитание сына своей знакомой, семейная пара, того не ведая, совершила преступление.

В Запорожской области мужчина зарезал жену и покончил с собой
В Запорожской области мужчина зарезал жену и покончил с собой 985 3

Мужчина во время ссоры зарезал жену. Затем преступник покончил жизнь самоубийством.

СБУ задержала экстремиста из Узбекистана
СБУ задержала экстремиста из Узбекистана 239 1

Сотрудники СБУ по информации Интерпола и Европола задержали в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений.

Экономика

Украинцы стали пить меньше молока, а европейцы подсели на украинское сливочное масло
Украинцы стали пить меньше молока, а европейцы подсели на украинское сливочное масло 806 1

"КП" в Украине" вместе с экспертами разбиралась, существует ли взаимосвязь между этими двумя фактами и что из них первично.

Искусство торговаться: как научиться договариваться и получить скидку
Искусство торговаться: как научиться договариваться и получить скидку 2616

Собрались на рынок? Сначала прочтите нашу статью и 5 советов, как правильно торговаться!

25 000 гривен за мусор заработали жители столичного комплекса
25 000 гривен за мусор заработали жители столичного комплекса 1086

Активисты доказали: мы хороним на свалках целые капиталы.

Общество

Кириллу Терешину сделали операцию: теперь у него и  ноги-базуки
Кириллу Терешину сделали операцию: теперь у него и "ноги-базуки" [фото, видео] 2728 3

Хирурги вживили в нижние конечности российского фрика силиконовые имплантаты.

Астролог:  В марте в Украине может начаться революция
Астролог: "В марте в Украине может начаться революция" 14924 4

Наиболее успешным в плане подвижек вперед для нашей страны станет первый весенний месяц – время перемен, согласно расположению звезд.

В  Твиттере  обнаружили 4 тысячи пророссийских пропагандистских аккаунта
В "Твиттере" обнаружили 4 тысячи пророссийских пропагандистских аккаунта 247 3

Руководство соцсети "Твиттер" обнаружило тысячи управляемых из России аккаунтов, с которых во время президентской кампании 2016 года в США распространялась манипулятивная информация.

Светская хроника и ТВ

Умер американский рэпер Фредо Сантана
Умер американский рэпер Фредо Сантана 772 2

В возрасте 27 лет скончался рэп-исполнитель Деррик Коулман, носивший псевдоним Фредо Сантана.

Умер КВН-щик из  Нате  Сергей Баленко
Умер КВН-щик из "Нате" Сергей Баленко 2671

Игрок команды Высшей лиги КВН Сергей Баленко ушел из жизни в возрасте всего лишь 21 года.

Известный актер Юэн Макгрегор разводится с женой
Известный актер Юэн Макгрегор разводится с женой 867

46-летний актер и режиссер Юэн Макгрегор решил разорвать отношения с супругой Ив Мавракис, с которой прожил в браке 22 года.

Спорт

Свитолина уже не главный фаворит Australian Open, но может стать первой ракеткой мира
Свитолина уже не главный фаворит Australian Open, но может стать первой ракеткой мира 1012

Пока украинка готовится к матчу 1/8 финала турнира в Мельбурне, разбираемся при каких раскладах она может стать лидером рейтинга WTA

Представителе Пеле рассказал о его здоровье после слухов о госпитализации
Представителе Пеле рассказал о его здоровье после слухов о госпитализации 245

Легендарный футболист находится дома в Сан-Паулу.

Легенда тенниса Матс Виландер: Долгополов непредсказуем, а Федерер в 36 лет набрал лучшую форму
Легенда тенниса Матс Виландер: Долгополов непредсказуем, а Федерер в 36 лет набрал лучшую форму 266

Знаменитый швед дал интервью "КП" в Украине" в перерывах между матчами Australian Open, где он работает комментатором.