Одно из крупнейших сделок в мировой лифтовой отрасли - покупка финской KONE немецкой TK Elevator за €29,4 млрд - уже получила поддержку акционеров KONE. Обе компании принадлежат крупным международным производителям лифтов и эскалаторов. Далее соглашение должно пройти регуляторные согласования и антимонопольные проверки. Если она будет завершена, она усилит концентрацию на мировом рынке лифтового оборудования.
Украина входит в период закупок для восстановления, которые продлятся годами. По оценке Группы Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и правительства Украины потребности на восстановление и реконструкцию достигают около $588 млрд на следующее десятилетие. Часть этих средств будет направлена на сложное инженерное оборудование для жилья, больниц, общественных зданий и транспортной инфраструктуры.
Мировой рынок лифтов остается конкурентноспособным: на нем работают другие глобальные, региональные и азиатские производители. Однако укрупнение крупных игроков изменяет баланс в переговорах. Для рынка с меньшими объемами закупок это означает большую зависимость от условий поставщика: не только от цены оборудования, но и сроков поставки, доступности сервиса, запчастей и поддержки на протяжении всего срока эксплуатации.
Лифт не работает по логике товара, который купили, привезли и оставили. После тендера начинаются проектирование, производство, монтаж, ввод в эксплуатацию, сервис. Именно на этих этапах становится видно, имеет ли поставщик в Украине команду, состав, техническую поддержку и готовность отвечать за оборудование через пять или десять лет.
Для Украины вопрос локального производства следует рассматривать именно из-за этой длинной ответственности. Сложное инженерное оборудование почти всегда сочетает локальную работу и специализированные компоненты международных цепей поставок. В стране должны оставаться те звенья, которые работают после поставки: проектирование, производство, монтаж, сервис, запасные части 24/7, техническая поддержка и подготовленные кадры.
Рациональная локализация не сводится к попытке производить каждый узел внутри страны. Она начинается с практического разграничения: что Украина может делать конкурентно, а где требуются поставщики с большим масштабом производства. В противном случае себестоимость быстро растет, а конечный продукт теряет конкурентность.
Для Украины это бюджетное измерение. Когда заказчик покупает готовый импортный продукт, основная часть добавленной стоимости формируется вне страны. Когда часть производственной цепи размещена в Украине, деньги дольше работают внутри экономики: из-за зарплат, налогов, заказов локальным поставщикам, монтажа и сервиса.
Импортные компоненты в сложном оборудовании часто требуются. Ключевой вопрос в другом: какая часть стоимости после закупки остается в украинской экономике и поддерживает возможность обслуживать это оборудование на протяжении всего срока эксплуатации. Поэтому в закупках сложного оборудования стартовую цену следует оценивать вместе с происходящим после контракта: где формируется добавленная стоимость, кто производит монтаж, кто держит сервис, где будут запчасти и кто отвечает за оборудование через годы после запуска.
Развитые экономики тоже возвращают промышленную политику в центр внимания. США используют требования к происхождению материалов в федерально профинансированных инфраструктурных проектах. ЕС через Industrial Accelerator Act предлагает европейскую составляющую и низкоуглеродные критерии для публичных закупок и субсидий в стратегических секторах.
Но локализация имеет предел. Чрезмерные требования к локальному содержимому могут повышать расходы, усложнять поставки и снижать конкуренцию. Ни одно локализационное требование само по себе не создает производство. Для него нужен долгий спрос, доступное финансирование, кадры, энергетика и рынок, на котором компания может планировать инвестиции на годы вперед.
В Украине уже есть несколько инструментов, двигающих рынок в этом направлении. Закон о локализации в публичных закупках для определенных категорий машиностроительной продукции установил поэтапный рост требований от 10% в 2022 году до 40% с 2028 года. В 2026 году порог составляет 30%. В то же время, закон сохраняет исключения для закупок, которые подпадают под действие международных договоров Украины.
Для лифтов работает программа компенсации 15% стоимости украинской промышленной техники и оборудования. В нем прямо указаны пассажирские и грузовые лифты украинского производства. Базовое требование: от 40% локализации. Такой инструмент сохраняет открытый рынок и создает экономический стимул для оборудования с реальной украинской добавленной стоимостью.
На практике такие стимулы имеют смысл, когда производитель действительно наращивает украинскую составляющую. Формальное соответствие критериям само по себе не создает добавленной стоимости. В нашей производственной цепи за четыре года войны локальная составляющая в лифтах выросла с 40 до 65%. Часть украинской составляющей формируется внутри завода, часть через украинских поставщиков. Речь идет о металлоконструкциях, противовесах, кабельной продукции, листовом металле, элементах отделки кабины и других компонентах.
Отдельные узлы, в частности, направляющие, лебедки и ключевые компоненты безопасности, мы закупаем у специализированных иностранных производителей. Это нормальная модель для сложного оборудования: локальное производство сочетается с импортом компонентов, где требуются другой масштаб, отдельная технологическая база или узкая специализация.
Для лифтового рынка важна еще одна разница: системный поставщик и разовая поставка без постоянного сервисного присутствия. По нашему анализу импортных поставок за 2022 год, лифты в Украину завозили около 80 компаний, причем 46 из них не более десяти единиц, а 38 не более пяти. У части таких поставщиков после разовой поставки не было постоянного сервисного присутствия, состава запчастей или команды, сопровождающей оборудование в течение всего срока эксплуатации.
Для покупателя это прямой риск: лифт служит десятилетиями, а более дешевая поставка на тендере может стать дороже в эксплуатации, если через несколько лет сервис и запчасти приходится искать заново. Дополнительные расходы в конце концов ложатся на жителей или балансодержателя.
Впереди у Украины масштабное восстановление и большой спрос на инженерное оборудование. Часть условий будут задавать доноры, и это следует учитывать. Там, где решение о закупке принимает само государство или община, его следует оценивать не по самой стартовой цене. Наряду с ценой следует видеть то, что остается в стране после контракта: налоги, рабочие места, инженерная школа, сервис, запчасти и способность поддерживать оборудование через десять лет.
Когда вся эта цепь находится за пределами страны, Украина получает зависимость на десятилетия. Когда часть цепи остается здесь, закупка работает дважды: запускает конкретный объект и поддерживает людей, производство и сервис, которые потребуются после завершения восстановления.